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中韩FTA来袭!台湾玩完了吗?

【摘自《远见杂志》9月号】

中国和南韩将在年底完成自由贸易协定(FTA)谈判,让台湾企业界闻风丧胆,一场看不见的迫切经济战争,即将于台湾上空爆发!台湾民众普遍对中韩FTA无感,但它带来的危害却会重创台湾经济,影响许多劳工生计。

台、韩产业具有高度重叠性,中韩FTA一旦生效,未来3~5年,台湾制造业产值至少衰退2600亿台币,出口更是立即被南韩替代,台湾八大产业也遭受严重冲击。

当两岸服贸协议依旧卡关之际,中韩FTA无疑雪上加霜,业者寝食难安、专家忧心忡忡,面对这场台湾社会最冷漠的经贸战,全民应该同感冲击,思考如何逆转胜!

近来,台湾受到澎湖空难、高雄气爆、年底选举等事件冲击,似乎都忽略了,其实还有一场看不见的迫切战争,即将在台湾上空爆发,影响是全面且长期。那是已让许多企业界闻风丧胆的中韩自由贸易协定(FTA)。这次的打击尽管不致命,但台湾产业会受很大的伤,流很久的血。

「说穿了,我们都剉咧等!」位于桃园县观音乡的众福纺织负责人说。众福是一家布料工厂,周边还有20几家纺织厂,楼高不超过三层,掩映在榕树和稻田中,跟众福一样是固守台湾的中小企业。纺织厂的老董们彼此熟识,最近他们人人如鲠在喉、愁眉苦脸,因为中国和南韩即将在年底完成FTA谈判。

无声的经济危害,牵动台湾劳工生计

台湾民众普遍对中韩FTA无感,不清楚它将带来的经济危害,然而,北起新庄、三重、桃园观音,一路延续到彰化、台南等全台湾的纺织聚落,至少4780家工厂,14万余就业人口,却是如临大敌。

其实早在2004年,中韩两国就开始着手进行洽签FTA,但南韩顾虑农业会受冲击,一直没有启动谈判。直到2010年两岸ECFA签署,才让南韩感觉到被边缘的威胁,要求与中国洽签FTA声浪大增。2012年5月2日,双方在北京宣布启动中韩FTA的正式谈判。

谈了两年后,今年7月3日,中国国家主席习近平飞到首尔会晤南韩总统朴槿惠,相见欢的结果,敲定中韩FTA年底完成谈判。截至2014年9月,中韩可望进行第13轮谈判,年底签署后,预估2015年生效。将针对货品90%完成降税,对于进口金额,85%完成降税。

中韩FTA生效制造业产值至少衰退2600亿

有学者以「核爆」「铁达尼号撞冰山」形容,台湾经贸将因此变成一片焦土、一地残骸。因为台韩产业具有高度重叠性,出口地也几乎重叠,大陆、欧盟、美、日、东协国家,占台湾出口的85%,占南韩出口的73%。

两国主力出口产品也重叠,机械含机电、光学、纺织、石化、钢铁,占台湾出口的67%,占南韩出口的53%。目前台湾出口大陆,还有2700多项货品要交关税,约490亿美元,影响不容小觑。

根据工研院IEK的估算,中韩FTA生效后,未来3~5年,台湾制造业产值有极大的衰退机率,衰退幅度介于1.59~3.85%,衰退金额至少2600亿台币。不仅产值会衰退,出口金额更是立即被南韩替代。

台湾八大产业也将因中韩FTA生效而受冲击,依序是石化业,其次是面板业,第三名是偏光板产业。首当其冲的石化业,可说是山雨欲来风满楼。

「中韩FTA一签,大陆东北市场立刻失守,」台塑化总经理曹明指出,南韩产品对大陆又近又便宜,「长此以往,台湾石化业会愈做愈小,」曹明说。

台湾区石化公会总干事谢俊雄进一步解释,台湾70%的石化产品外销,其中90%销往中国,关税从6.5~10%不等。中韩FTA一过,南韩石化产品输往大陆零关税,等于台湾卖到中国的成本就多了6.5~10%。

「失去大陆市场,业者死掉也就算了,」台湾区塑胶原料公会祕书长王庆华喟嘆,可怜的是员工将会失业。

台湾与南韩比拼激烈的面板,亦将大洗三温暖。目前中国自台湾进口的第三大产品是面板,占大陆自台湾进口总额约9%。如果针对面板业者做个问卷调查,询问对中韩FTA是「不担心」「有点担心」还是「非常担心」?

台湾显示器产业联合总会祕书长张上文想了想说,答案应该是「非常担心」。张上文算过,一旦中韩FTA签成,大陆转单改向南韩採购,台湾面板出口第一年就会被替代掉15亿美元。

这场关税之争唿啸而来,工具机业者也是烦恼得哇哇叫。南韩像放鞭炮一样,陆续跟印度、欧盟、美国签FTA,已经让台湾工具机在美国去年首度输给南韩,同年输掉的,还有德国及印度市场。关注大台中产业发展、行政院中部联合服务中心执行长侯惠仙指出,大台中的工具机产业聚落,从大肚山延伸到八卦山,中韩FTA虽不会马上让裁员关厂发生,但冲击会逐年累积。

「大家要将心比心,如果反服贸、反货贸的人是在受冲击的企业工作,你愿意失业吗?」侯惠仙说。

台湾如何逆转胜?全民齐思因应之道

可惧的是,除了外贸替代,中韩FTA之于台湾,还有非关税影响。镜头转到彰滨工业区,制造钢铁家具及钢铁材料产品的葆璨工业,自行开发的成型机高达3公尺,有规律地发出一声声「咚!咚!」的巨响。

从27年前起葆璨便为瑞典家具品牌IKEA代工,是台湾最老的IKEA供应商。然而,近4年营业额陆续下滑12%。衰退原因很多,「但不是工厂的错,」葆璨事业集团总裁邱瑞助认为是整体国际环境丕变:「台湾一直没跟其他国家签FTA。」南韩虽不是葆璨的主要竞争对手,但邱瑞助担心的是中韩FTA生效后引发的蝴蝶效应。「万一台湾出口减少,国际船运航线来台湾变少,我们的运输成本就会变很高。」

服贸卡关台湾的竞争力逐渐流失

经贸专家提醒,FTA也会诱发投资的转移。台经院中国产经研究中心副主任吴福成指出,台湾侨外资投资金额在2007年达到高峰,之后一路下滑,而中韩FTA签订将使南韩成为「区域投资中心」。由此预判,若中韩FTA签署,对外资来台也将排挤。

拥有众多韩企好友的高雄汉王洲际饭店总裁林富男,分享了一个活生生的经歷。2011年两岸服贸签署后,不断有南韩友人打越洋电话给林富男,询问是否能以台湾为平台进军大陆,希望林富男介绍投资台湾、「借壳」台湾进入大陆的机会。

相隔不到3年,如今情势逆转,「服贸卡关后,再没有一通询问投资的电话了,」现在换成林富男打越洋电话去南韩了解情况。

工研院知识经济与竞争力研究中心主任杜紫宸,更判定中韩FTA会让台湾「万劫不復」。长期研究台、中、韩产业消长的他认为,中韩FTA生效一年内,南韩销往大陆少缴的关税幅度,就是台湾产业销往大陆增加的成本。

但一年之后,便不只是影响外贸,而是影响台湾厂商的投资布局、亚太供应链的重组等。「它是一串葡萄的效应,」杜紫宸说,大的供应商出走了,下游的二、三线供应商也会跟着出去。

中韩两国的技术合作亦令人担心。杜紫宸举例,南韩可以中韩FTA为跳板,在内地取得比台商更好的研发基地。再者,南韩企业与大陆不仅能合作设立标准,还可以利用广大的中国市场「练兵」。

南韩利用技术诱导中国合作,会让台湾科技业面临夹击,产业的根会被刨掉。「要真是如此,我们肯定是台湾歷史上的不孝子,」杜紫宸说。中韩FTA令业者寝食难安、专家忧心忡忡,然而,这却是台湾社会最冷漠的一场经贸战。

7月3日,外贸协会董事长王志刚恰巧在天津主持台湾名品展开幕,看到大陆电视播报中国国家主席习近平在首尔宣布中韩FTA将在今年底完成谈判,当下大吃一惊,没意想到进程如此快速。

隔天搭机返回台湾,满心以为第二天各大报皆会以头版头大肆报导,不料却无声无息!如何让全民一起同感冲击,一起思考逆转胜之道,是当务之急。

工具机总动员

【2014/01/20 先探投资週刊 】

工具机为制造各种机器设备的加工机器,更有「机械之母」之称,在剧烈动盪的国际情势中,工具机业出货成长方向,可归纳出五大趋势商机:

(一)美国暴风雪后的重建商机:北极涡旋造成全美有史以来最严重的酷寒,暴风雪笼罩近三分之二美国,美国大多数房屋为木造,灾后重建将增加对气动工具需求,包括香港创科、F-亚德、力肯、钻全、庆腾等将明显受惠。
(二)汽车业发展商机:汽车产业走了长达二年好景,虽然工具机业者普遍仍看好今年汽车产业的发展,但全球车市规模今年预估达八五○○万辆来看,年增率仅二.七%,未来也可能会面临国际车厂过度扩厂的杂音干扰,兴柜市场或往第4C转型的传统科技业或是新的投资方向。
(三)自动化商机:欧巴马今年提到最佳投资国不再是中国而是美国,制造业的回流美国趋势越来越明显,加上新兴国内工资不断上涨,加速对自动化设备需求的增加,跟自动化相关的产业包括有工具机、IPC、机器人手臂、自动化设备、资料收集器等共享利益,尤其,资料收集器在网购、零售与产品库存管理中扮演重要的角色。另一方面,中国大陆的人力成本变贵,台商也掀起返乡潮。
(四)能源商机:全球各国都加速新能源开发,包括美国对页岩油气的探勘、石油开採都有加速的迹象,欧、亚洲对于发展风力发电也不遗余力。
(五)航太商机:Airbus、波音在二○一一年主要航空展中接单大爆满,陆续接获公司成立以来最大订单,目前正进入长达十年的交机高峰期,对工具机需求及相关航太零件的需求也逐渐升温中。

台湾工具机去年出口减逾16%

【2014/01/20 中央社 】

根据台湾区工具机暨零组件工业同业公会整理,去年工具机出口金额35.48亿美元,年减16.2%。根据环球透视机构、经济合作暨发展组织等国际经济机构指出,2013年全球经济成长动能逐季增强,但全年平均成长表现仍略逊2012年。预计2014年全球经济将加速成长,尤其以已开发的先进国家最为明显;这些国家将成为驱动全球经济成长的重要推手。

游进坤:「吁两招提升机械业战力」

【2014/01/20 工商时报 】

2013年是台湾精密机械业表现黯淡的一年,整体产值与出口值约下滑了2成。台湾区工具机暨零组件公会副理事长游进坤强调,国内业界应积极进行转型升级跳脱仅生产单机、标准机的传统经营思维,生产出有鲜明特色的机种,寻找出别人未注意到的利基市场,改切入高技术复杂度的工具机种,甚至开发出无人化的整条全自动化生产线,以因应日圆可能持续探底、挤压我业者生存空间的危机。他并强烈唿吁政府对技职教育要重视、更全面广泛的去扎根,由于机械工程的技术性愈来愈复杂,涉及到自动化生产线者甚至要有很强的资讯应用与控制整合能力,应该将大学原来的机械系改名为机械科技系,以跟上时代发展潮流,并能吸引更多优秀人才投身此行列,共同来缔造台湾精密机械业辉煌新页。

〈专访〉卓永财:工具机看车用差异经营 日本与台湾已无价差

【2014/01/18 鉅亨网 】

台湾区工具机暨零组件公会理事长暨上银集团董事长卓永财接受媒体访问提及市况,谈到世界银行最新报告点出了全球经济復甦转折,就台湾工具机而言,是看车用等个别运用领域的差异化经营不能一概而论,且目前日本工具机与台湾几已无价差,接下来应持续观察3方面的变数(1)美元兑日圆匯价是否贬到110-115;(2)韩元是否「忍不住」跟进贬值(3)中国大陆局势与结构明显,反倒是泰国「有一点可惜」,毕竟当地汽车需求本来不错但现在却存有乱象。

就总体现阶段而言,他指出,工具机产业运用在汽车方面多半还可以,高阶PCB板略见復甦,然而,放电加工机总体还没看到起色,且韩国PCB成为该国重点加强产业而存在竞争加剧风险;模具方面也难说,毕竟中国大陆民生用品需求与出口成长下滑对模具需求也放缓。

【MA杂志56期】2013年11-12月 东海精实管理专栏《韩国版精实变革模式:Lean6sigma》

文 / 育达科技大学 应用日语系副教授 吴银泽

整合丰田生产系统与六个标准差的新生产模式Lean6sigma,最近已被韩国LG电子、POSCO,KT、三星SDI等企业所採用,发挥很好的效果。

在前一次的专栏中、笔者概观了韩国的Single PPM认证制度;此制度为韩国政府、业界团体、执行企业及合作厂商共同进行品质管理变革的结晶。此外,也绍介了机床制造商与合作零件厂商共同进行的应用实例。…

【MA杂志56期】2013年11-12月 东海精实管理专栏《韩国版精实变革模式:Lean6sigma》

知行合一 迈向顶尖-CPC《精实生产推动手册》推荐序

文/刘仁杰

最近3年美商Gore公司,陆续在深圳、台北与日本冈山举行论坛,邀请我主讲全球产业精实变革风潮,参加对象是全球成衣、鞋类最顶尖的制造商、品牌商与材料供应商。可能读者会很讶异,我的主打案例,不再是日本顶尖企业,而是全球第一的海外台商鞋厂与台湾自行车厂。

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