Archive for 九月 2014

【MA杂志64期】2014年09月 东海精实管理专栏《全球制造回流趋势与台湾工具机产业发展》

文 / 刘仁杰

中国沿海地区的经营环境剧变、美国国内的社会期待,引发制造业回流美国风潮。更宏观
的说,一个世界工厂大移转的新趋势,宣告启动。不一样的是,这一次不再只是朝向薪资更
低的新兴工业国移动,一股朝向先进国或原投资国的「制造回流(reshoring)」、工业革命后最大规模的世界工厂移转,正如火如荼地展开。

本文聚焦在新近完成的大陆台商工具机企业现况调查,并从全球制造回流趋势观点,加以检视。同时,介绍所属团队新近完成的制造产业价值创造模式,思考台湾工具机企业的发展方向。

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台币日圆贬 影响汽车零件工具机

【2014/09/20 中央社】

新台币和日圆趋贬,美元走强。整体观察,对工具机和汽车零组件台厂互有利弊。新台币贬值有利台厂出口,日圆走贬可降低採购成本,但应留意日本工具机价格竞争力。

美元近来缓步上扬,高档盘整。美国联邦准备理事会利率会议宣示将维持低利率一段时间,带动美元续强,加上近来日圆、韩元等亚币贬值,出口商卖美元,新台币趋贬。

整体观察,新台币贬值,相对有利出口为主的工具机和汽车零配件台厂。日圆走贬,也有利降低部分台厂採购工具机零组件的成本压力。

例如汽车传动系统制造厂和大,法人指出,和大出货6成以上採美元计价,付款多採用新台币,目前匯率走势相对有利,加上和大的部分生产线研磨加工设备,向日本厂商採购,日圆走贬有利减缓和大资本支出。

法人预估,新台币兑美元匯率若贬值3%,和大毛利率约可提升2%。

汽车零配件大厂东阳可望受惠新台币趋贬效应。法人指出,东阳出货多以美元报价,大部分原物料在台湾採购,预估新台币若贬1元,东阳可提升获利约新台币9000万元。

车灯大厂堤维西可望因新台币贬值进补。法人表示,堤维西在台湾96%比重产品以出口为主,台湾堤维西美元经常部位约6000万到7000万美元,若新台币贬值1角,预计台湾堤维西约有新台币600万到700万元的匯兑收益。

工具机厂商东台有机会受惠日圆贬值。法人指出,东台部分车床和综合加工机的关键零组件,向日商採购,日圆走贬有利东台降低採购成本,预期东台第3季匯兑收益可望转正。

业界人士指出,大部分工具机台厂出货以美元计价,新台币走贬对台厂相对有利。

不愿具名的工具机产业人士表示,从工具机产品来看,本国货币不能比竞争国家强势,否则将影响产品价格竞争力。匯率波动也不能太大,对长期接单会有影响,期盼新台币匯率走势稳定。

观察日圆贬势,产业人士指出,日圆兑美元贬值幅度若大于新台币,对台湾工具机产业比较不利。日本是全球外销工具机产品排名前两大的国家,与德国相互竞争。整体来看,日圆趋贬有利日本工具机产品出口竞争力,价格操作更有弹性。

产业人士举例,在东南亚地区,台湾工具机业者已感受到日圆贬值提升日本工具机价格竞争力所带来的压力。

另一方面,人民币兑美元匯率近期相对走扬,有助提升部分工具机和汽车零配件台厂匯兑收益。

例如气动元件大厂F-亚德,法人表示,人民币是F-亚德主要功能性货币,公司高达88%业绩在中国大陆,F-亚德目前净负债约1.3亿到1.4亿美元,人民币兑美元上扬,有机会提升F-亚德业外收益表现。

车灯大厂堤维西积极布局中国大陆OEM市场,中国大陆占堤维西集团整体业绩比重近30%。法人指出,人民币走扬,堤维西认列收益相对有利。

新台币和日圆趋贬,人民币走强,对工具机和汽车零组件台厂影响互有利弊,需考量个别厂商进出口状况、实际出货计价、採购成本、匯兑避险、同业竞争态势等因素。匯率稳定有助台厂长期接单,但应留意日圆趋贬对日本工具机价格竞争力的拉抬效应。

台工具机产业参加德金属加工展

【2014/09/19 中央社】

台湾工具机产业参加16日至20日在德国南部工业重镇斯图加特举行的金属加工展(AMB),慕尼黑台湾贸易中心特别于17日在会场举办产品发表会,介绍工具机及工业自动化设备。

台贸中心主任李剑虹指出,本届AMB展共有来自27国1300多家厂商参展,台湾厂商含当地代理商共计25家参展,为第5大参展国。

他表示,台湾为德国工具机第9大进口来源,今年上半年德国自台湾进口产品总金额较去年同期成长14%,台湾关键零组件对德国工具机产业扮演重要角色。

除零组件外,台湾整机厂在这次展览也精锐尽出。工具机大厂永进机械提供高效能的加工中心机,主要应用于航太与汽车产业,提供精密模具、灯模等汽车零件进行加工,具有高速、高精准度等特性;丽驰凭藉着为欧洲工具机厂OEM的经验,成为义德日等国的最佳伙伴;达佛罗尖端科技五轴加工机,也提供大型汽车零件精密多轴同动加工技术。

另外,台湾展馆也设置加工应用展示摊位,以「多轴精密加工」、「智慧化高效能加工」、「高效率、高精度加工」、「高精密组装定位」4大主题展示台湾加工技术水准。

产品发表会上,上银科技、世圣精机、永进机械、丽驰科技及达佛罗企业等5家厂商发表新机。包括机械专业杂志等媒体代表和国际买主有40人与会。

台湾制造业面对世界新趋势应如何佈局-《世界工厂大移转》趋势研讨会

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开始时间:2014-10-02 19:00

结束时间:2014-10-02 21:00

地点:台北市罗斯福路4段85号B1 ((台大集思会馆─苏格拉底厅))

报名网址:http://www.accupass.com/go/ha0056

活动介绍:

世界工厂不再往「最低成本国」移动,他们最重要的外包来源是顾客

■当中国忙着缷下「世界工厂」中心之后,他们曾经辉煌的制造业将往哪里布局?

■为什么过去「逐成本而居」的制造经济,现在正无声无息却又以惊人的速度回流到高人力及昂贵土地成本的美国与日本?

■当消费市场往高阶产品的需求更加热烈时,这将如何改造全球的制造业型态?

蒸汽机之后,全球产业一场最重要的后端革命

这是一场可能自瓦特蒸汽机革命后最重要的制造业全面改革,它为世界带来的变化将远胜于一项技术创新。这也是一场从「品质管理」到「精实革命」之后,最重要的一轮产业全面竞争,其影响的范围不只是界定了新的赢家与输家,更可能改写未来制造业的样貌,甚至翻转传统由原物料到零组件的供应链版图。制造经济的下一章:未来工厂将从便宜量产走向质量生产、永续经营;他们先走向顾客服务,不再竞逐区域廉价制造中心。精实生产的再进化:从优衣库(Uniqolo)「衣架系统」到「68小时变5.9小时」的大金空调制程效能进步,美日台关键的制造能力升级主轴。

全球制造业正在努力解答的两个新模式:「顾客式制造」与「质量制造」。

许多全球着名厂商故事将一一出现,例如松下与日本大金冷气提高制造效率(但不追求产量)的「非产能利用率优先」的新模式。当工业革命后,传统的制造业模式──「追求大量、竞逐最低单位成本与最廉价劳工进而创造最大利益」的体系已经走到尽头后,新一轮的世界工厂大移转,将不是「成本比较优势」的战争,而是「顾客价值比较优势」的战争。换言之,这是一场「谁的生产线愈靠近顾客,愈早应变需求」的比赛。某方面的反思也是:这是一场洗刷「过度制造」恶名,重新让「制造业向服务业转型」的新风潮。

对台湾制造业面对世界新趋势应如何佈局提出建议;在这种新型态的竞争下,台湾如脚踏车与工具机在供应链合作关系上也已往此模式调整;但未来的制造经济更需要的并非技术或人力密集的资源,而是让供应与需求间的转换更有效率──这也预示着新型工厂的人才与即时管理、服务能力将是决胜关键。这是种追求让「能力重于规模」,「知识重于资本」,「强调永续企业文化」的新制造经济正在描绘的未来愿景,不论台湾及读者都不容错过。

工具机产业报喜 Q4订单满手

【2014/09/16 经济日报】

台湾工具机今年前八月出口实绩出炉,在全球景气稳健復甦,以及中国大陆市场回神带动下,台湾工具机出口金额累计达24.9亿美元,较去年同期成长5.7%,各家大厂第4季接单纷传佳绩,几乎都已接近满单水位。

市调指出,目前在欧洲、美国等两大引擎带动下,中国大陆市场景气也逐步回温,尤其汽车、航太、轨道及能源等产业,对相关生产设备需求日增,均为台湾工具机产业带来利多。

其中,包括程泰、亚崴、东台、福裕、高锋、协易机等整机厂,以及上银等关键零组件大厂,目前都是满手订单,部分厂商甚至已开始接洽明年第1季订单。

亚崴因欧美及台湾汽机车产业需求增温,年底前订单满载,在手订单逾14亿余元,并开始接明年首季订单;集团另一家大厂程泰,在手订单还有约9亿元,能见度看到第4季末。

中国汽车厂下大单 8月出口亮丽

高锋今年成功开发「汽车暨IT产业零部件自动化生产线设备」,大陆汽车引擎零组件大厂率先下订12条生产线设备,总金额逾3亿元,签约后预计18个月内完成交货,这项新产品初期将锁定大陆汽车零组件加工及IT产业市场。

8月营收创单月新高的乔福,目前在手未交订单还有6亿余元,主要来自汽车钣金、大型模具加工及石油探勘等产业,生产排程已排到明年第1季。协易机昆山厂拓展大陆汽机车产业有成,年底前订单逾13亿元,产能满载。

台湾工具机8月单月出口金额为3.48亿美元,直逼3.5亿美元,已接近2012年高峰期纪录,且较去年同期大幅成长15%。主要因为8月单月出口代表性大市场,如中国大陆1.21亿美元、一口气成长20%,美国亦有7%增幅等,8月表现已逐渐符合预期。

整体来看,今年前八月台湾工具机出口欧盟市场为适度成长,出口中国大陆成长7.6%、土耳其成长19%、德国成长6.4%、荷兰成长15%、俄罗斯成长14%、英国成长53%、日本成长16%、越南成长17%、巴西负成长2%。

芝加哥参展吸金 后续商机惊人

值得注意的是,刚闭幕的「美国芝加哥国际制造技术展(IMTS)」,今年台湾计有90余家厂商参展,规模仅次于日本、德国,排名第三。据统计,厂商现场接单达4,500万美元(约新台币13.5亿元),后续商机上看1.5亿美元。

芝加哥这项展会,是今年度全球最大的工具机展,参展厂商超过2,000家。而10月底,还有日本工作机械展(JIMTOF)将登场,也是全球工具机年度盛事。

台湾机械公会理事长徐秀沧指出,今年芝加哥展参展厂商主要行销针对汽车,航太,能源,医疗,建设机械等大产业,代表性参展品是高速、高精度、复合化及自动化等。

现场看到很多机械搭配机器人进行自动化加工,代表大厂亦强调提供最佳方案、零配件、最容易操作的软体、智慧化机械,以及可使用智慧手机来操作数控工具机等最新趋势。

高锋董事长沈国荣以最新开发的生产线设备为例,表示包含了2套机械手臂、6台加工中心机及磨床,以及检测设备等。经测试,一个工件平均生产时间,由原来的94秒缩短为70秒,提升25%生产效率,原需2名操作人员,也变为无人操作。

新台币匯率调整 出口成长关键

展望第4季,徐秀沧说,工具机业界今年第4季接单情况甚佳,铸件价格可能持平,零组件可适时供应;而新台币较日圆、韩元仍是强势货币。

值得注意的是,日本工作机械自去年9月到今年6月,连续10个月接单均超过千亿日圆,显示日本整体工具机产业情况大幅好转;即将登场的日本工作机械展,将是重要指标。

面对中韩自由贸易协定(FTA)最快今年底谈妥,徐秀沧感到忧心,他说,两岸ECFA货品贸易协商没有大的进展,新台币对美元,必须紧钉住韩元、日圆,如何适度考量新台币匯率调整,是当前最重要课题。

货贸谈工具机 多方竞合受关注

【2014/09/13 中央社】

台湾工具机产品能否纳入两岸货贸降税清单,牵动多方工具机产业的竞合态势。台湾工具机产品有优势,也有压力,如何为产业获取最大利益,正考验政府部门的智慧。

第9轮两岸货品贸易谈判12日结束,台湾向中国大陆提出,工具机、面板、汽车、石化占台对中国大陆出口比重极高,期盼争取降税。由于中韩将在今年内完成自由贸易区(FTA)谈判,两岸货贸谈判进展也成为外界关注焦点。

整体观察,台湾工具机产品能否纳入两岸货贸降税清单,牵涉到中国大陆、台湾、韩国、以及德国和日本等多方工具机产业的竞合态势。

从中国大陆本身来看,不愿具名的工具机业界人士表示,中国大陆视工具机产业为国防工业的关键基础,持续对工具机产业进行扶持和保护政策。中国大陆工具机业者,对于提供台湾或韩国工具机产品进口优惠政策,并非欣然接受,这会对中国大陆工具机产业产生竞争压力。

从中韩FTA角度来看,业界人士指出,真正具体落实在工具机产品的细节内容,尚未浮上檯面,中韩双方针对工具机产品项目,其实还有许多谈判折冲的空间。

观察台湾出口到中国大陆的工具机产品项目,工具机厂商指出,大部分以车床和综合加工机为主,综合加工机比重较高,与车床比例大约是6比4。其中车床产品在先前两岸经济合作架构协议(ECFA)谈判下,已享有零关税,但是加工机产品仍未享有关税减免。

台湾车床产品零关税优惠将面临变数。工具机业者指出,中国大陆要求台湾车床产品需提高自制比率到60%,否则台湾车床产品原先享有零关税的优惠,将在2年后结束,磨床工具机零关税也即将到期。

观察台韩工具机竞争态势,厂商表示,韩国生产加工机的比重较小,但韩国和台湾在部分中高阶车床产品的重叠度较高,互有竞争。台湾车床产品能否纳入两岸货贸减税清单,攸关台湾和韩国车床产品在中国大陆的消长。

在综合加工机部分,台厂则面临德国和日本的竞争压力。

另一位工具机厂商指出,相较中国大陆和韩国,台湾中高阶综合加工机产品仍具竞争力。但近期中国大陆企业客户,以国内无产制高阶加工机为理由,向德国和日本採购高阶综合加工机,对内申请减免关税。透过这种方式,德国和日本高阶综合加工机可以免关税出口到中国大陆。这对台厂综合加工机产品已经造成压力。

厂商期盼,台湾出口到中国大陆的高阶综合加工机产品,可先纳入两岸货贸谈判降税清单,车床产品减免关税优惠,能够在两岸货贸谈判继续落实。

台湾工具机产品能否纳入两岸货贸降税清单,牵动各国在工具机产业的策略布局,不仅需权衡内部和外部关系,也需掌握多方合纵连横、既竞争又合作的微妙脉动。其中如何为台湾工具机产业获取最大利益,考验政府部门的智慧。

货贸谈判落幕 盘点关切产业

【2014/09/12 中央社】

两岸货贸第9次谈判今晚落幕,我方主谈代表经济部国贸局长杨珍妮表示,双方各有关切产业,这次充分表达意见后,知己知彼才能知道彼此需要。

ECFA货品贸易工作小组第9次会议,10日起在台湾举行,经过3天马拉松式的协商,双方针对ECFA早收情形、关税调降、货品结构、产业结构、及产品特定原产地规则、防疫检疫措施、贸易救济等相关议题,充分交换意见。

杨珍妮说,我方已充分表达对汽车、石化、面板及工具机等4大产业的关切,陆方则比较关切石材、纺织、衣服、鞋类等传统产业。

不过,她指出,协商要先弄清楚各自的产业及商品结构,知己知彼才能知道彼此需要,尤其因双方分类不同,统计资料有点兜不拢,非常耗时费力。

她表示,这次双方已充分交换意见,并将内容带回,各自研究及沟通。

日圆匯价下探107 工具机族群受害

【2014/09/12 经济日报】

日圆最新匯价已经贬破107.1日圆元兑1美元,外资传产分析师认为工具机族群恐首当其冲,因为日圆贬值,订单将流往日本,对台湾的上银、F-亚德、东台、亚崴等,需密切观察后续营收变化。

去年5月,日圆贬破103元兑1美元时,当时工具机龙头上银董事长卓永财跳出来批判,日本工具机的售价过去通常比台湾高出30%,但日圆频频贬值后,两国工具机价格已相差无几,让台厂工具机业者面临被转单危机。

外资分析师说,如今日圆大幅贬破去年低点,工具机业者面临的逆风困境恐怕更大。不过,目前多数外资对于上银仍然看好后市;而F-亚德则面临对手竞争,外资持中立看法居多。

货贸谈判摊牌 开始还价

【2014-09-12 经济日报】

第九轮货贸谈判昨(11)日顺利切进核心议题,正面迎战面板、工具机、石化及汽车四大重点产业降税谘商。尽管经济部国贸局长杨珍妮不愿证实是否已确保降税,但专家分析,四大产业已进入叫价、还价阶段。

杨珍妮昨晚再度以电话会议方式接受媒体採访,并透露昨天已就外界最关切的四大产业市场开放议题,进行「实质性」的讨论。讨论内容包括双方就四大产业的发展、产品结构情形交换意见,我方并抛出希望与陆方採行合作的方式,解决业者产品输往大陆所遇到的相关问题。

各界关切830项农业项目是否已有所退让?

她说,双方还在充分交换意见,谈判团队将确保台湾农业永续发展、优先考量农民利益,并持续管制影响粮食安全与农民利益的「重要农产品」。

杨珍妮对四大产业是否已成功放入A篮(直接降税)也不愿松口,仅说双方只就产业发展结构充分沟通,及就调降关税的货品项目,和如何调降关税交换意见。但她深具信心地说:「我觉得双方互相了解对方的立场,这就是进展。」

专家分析,这代表谈判桌上的双方,已就各自筹码摊牌,并进行要价、还价。若仍无法达成共识,就有待双方各自回去讨论,一旦有具体进展,很快就能敲定下次召开谘商会议的时间。

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今日重点:贸易救济盼比照WTO待遇

第九轮货贸谈判今天进入尾声,经济部国贸局长杨珍妮昨(11)日表示,今天讨论主题为「贸易救济」,将比照WTO协议,一旦陆方商品低价倾销来台,我可进行反倾销调查,据此课徵反倾销税。

杨珍妮昨天表示,并未与陆方讨论到货贸谈判完成的时间点,但有向陆方表达,中韩FTA谈判即将结束,对我方造成很大的压力;陆方也就此表示「了解」。

至于陆方的「了解」,能否帮助货贸谈判加快脚步?杨珍妮没有正面回应。不过,她透露,今天会适时向陆方提出增加谈判频率。频率是否为每季至少见面一次,须再与谈判团队讨论。

本次货贸谈判地点意外曝光后,昨天上午,台联组织部副主任张兆林率约50人聚集在酒店前抗议。

为了防止进一步冲突,宜兰警方昨天一早就在饭店外警戒,严格管制非相关人士进入。