Archive for 十二月 2014

大埔美2期园区 土地需求达供给3倍

【2014/12/30 工商时报】

嘉义县大埔美精机园区1期土地已被抢购一空,积极开发中的2期园区,预计2015年5月预售土地,将释出50公顷建厂土地,但厂商的土地需求高达3倍,依然供不应求;嘉义县政府经济发展处也预估,大埔美1、2期园区完成整体开发后,将创造上千亿的总产值。

大埔美精机园区1期将有91家厂商规画进驻,预计可带动2.4万就业人口,目前已有台湾佳能、旭源包装、新颖机械、乔群机械、台湾日邦、佳凌科技、中颖实业、皇嘉金属、义丰包装等9家厂商营运,带进约3,000名就业人口,目前总产值已达471亿元。

此外,2015年预计将有60家以上厂商将建厂,其中,包括上银科技,程泰、亚崴、庆鸿机电及舜鹏科技等工具机大厂;2015年底预计可达30家厂商投入生产营运。嘉义县经发处官员表示,大埔美1期园区完成后,总产值将高达780亿元。

其中,以生产汽车传动轴及变速箱等车用零组件的和大集团,以及生产线性滑轨的勇盛技研公司,进驻嘉义大埔美精密机械园区,昨(29)日分别举办新厂动土典礼;未来结合园区内已经生产营运的新颖机械,以及今年开始建厂的程泰集团等知名工具机厂商,将形成工具机及精密零件的群聚效应。

顺利连任的嘉义县长张花冠表示,肩负嘉义县经济发展重任的大埔美精密机械园区,主要以光学及精密机械两大产业为主力,其中,光学大厂台湾佳能已于101年6月27日正式生产营运。

大埔美2期园区预计2015年5月预约土地,每坪单价约在2.7万至3万元,较1期土地售价增加逾3成;一旦完成开发后,可望引进40家厂商进驻、带动6,000个就业机会,预估可创造总产值达220亿元。

张花冠表示,大埔美精机园区的优势之一,即中颖实业与日通国际物流合作设立兼具货物仓储、转运及配送业务保税的国际物流中心,已于今年12月启用,结合园区保税工厂将可降低企业成本,提高出口竞争力。

【MA杂志66期】2014年12月 东海精实管理专栏《活用IE进行改善活动》

文/桑原喜代和

IE(Industrial Engineering)这个名词经常翻译成工业工程或工业工程管理,但是我从年轻时就认为这指的是生产技术,因为这是从支援技术层面的方式去思考如何提升制造现场的水准。

IE在欧美及日本的产业界当中,对于生产性的提升做出了很大的贡献。随着时代的演进,IE这个名词逐渐消失在制造现场,取而代之的是各式各样的方式不断地出现或消失。

在台湾同时吸收了过去与最新的IE手法,因此我能感受到今后将是跨越实践基础IE的时代。IE是支撑制造业整体的基石,因此我希望回到IE的本质,重新去思考改善、改革与革新的方式…

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观察16期/中韩FTA冲击台湾/张忠本

【2014/12/17 中央日报】

区域贸易协定(Regional Trade Agreement)分为自由贸易协定(FTA)、关税同盟(Customs Union)、共同市场(Common Market)、经济同盟(Economic Union)。2003年WTO墨西哥杜哈会议失败后,各国都重返双边或多边FTA。至2014年,全球已签署了500多件FTA。至2014年底,各国与FTA伙伴之间的贸易额,占本国总贸易额的比重(覆盖率)如下:韩国 62.2%、新加坡 76.42%、日本18.6%。目前正谈判中的FTA签订后,各国覆盖率如下:新加坡将达87.3%、韩国83.39%、日本71.24%。
2008年国民党重新执政,两岸两会签订「经济合作架构协议」(ECFA)后,台湾才启动与新加坡、纽西兰等的FTA谈判。目前即使将ECFA早收清单计入,台湾覆盖率含中美洲五个小国及新加坡、纽西兰也仅9.68%,若两岸服贸协议、货贸协议签订生效后,台湾覆盖率才可提升到27%以上。

韩国签订FTA冲击台湾
台韩之间贸易产品相似度达77%,因此每次台湾贸易伙伴与韩国签订FTA之后,对台湾贸易都会产生不利的冲击。
(一)韩国与东协FTA对台影响:韩国于2007年6月与东协签订FTA,此前两年,台湾出口到东协平均成长为20.1%,韩国为16.6%;签订之后台湾出口东协平均成长率降至11.8%,韩国却增为24%。韩国与东协FTA签订之前三年(2004~2006年),韩国在东协进口的市占率为5.52%,签订后(2007~2012年)升至6.59%。反之,同期间台湾市占率自5.33%降至4.67%。
(二)韩国与新加坡FTA对台影响:2006年3月韩国与新加坡签订FTA,此前的2003~2005年,台湾与韩国出口新加坡平均成长率都是20%;但是签约之后2006~2008年台湾出口成长率降为13.2%,而韩国升为30.1%。
(三)韩国与欧盟FTA对台影响:2011年7月韩欧FTA生效后,台湾对欧出口非零关税产品税率5.44%,比韩国高了0.34%。FTA生效前38个月,台湾对欧盟出口成长5.5%、韩国成长4%;FTA生效后正逢欧盟景气低迷,台湾对欧出口衰退1.9%,与韩国相仿,优势不再。
(四)韩国与美国FTA对台影响:2012年3月韩美FTA生效,台湾对美出口非零关税产品,平均税率比韩国高出1.57%。FTA生效前30个月,台湾对美出口平均成长18.1%韩国成长18.5%,差距仅0.4%。生效后30个月,面临美国不景气,台湾出口美国平均衰退2.1%,韩国仍持续成长,出口美国成长率台湾落后扩大到6.3%;市占率落后差距也自2011年的0.86%,扩大到2013年的1.26%。
(五)韩国与大陆FTA签订后的冲击:2014年11月10日APEC会议期间,中韩宣布完成FTA谈判,两国贸易90%关税将逐渐减免。其对台冲击将比韩国与东协、新加坡、欧盟、美国签订FTA更大:
1.中韩签订FTA后,与签署FTA国家的出口金额占韩国总出口比例(FTA覆盖率)达62.56%,加上正在谈判的日本等10国,覆盖率将达83.39%。反之,台湾即使加入ECFA早收清单,FTA覆盖率也仅有9.69%。
2.中国大陆关税率光学器材(含LCD等)为9.9%、化学品(含石化品)6.5%、电机设备(含工具机)8.3%、塑橡胶制品9.4%、纺织品11.4%、基本金属及制品(含钢铁)7.3%、运输工具13.1%,工业产品平均关税率为8.87%。
3.中国大陆是台湾最大出口市场,含香港合计达总出口40%。台湾各类产品出口大陆占总出口比重:光学器材70.7%;化学品51.7%;电机产品、橡胶制品40%;机械30%;纺织品、基本金属50%;运输工具10%。
因此,中韩FTA签订后,台湾因关税较高,面板、石化、塑胶、纺织品、钢材及工具机等出口大陆将非常不利。

亚太区域经济整合将加速
中、日、韩于2012年底启动三国FTA谈判。大陆为台、日、韩最大出口市场,若中、日、韩FTA先于ECFA完成,将更减损台湾在大陆市场的竞争力。
大陆一年进口石化产品763亿美元,台、韩、日各占15%~20%;进口机械产品1,177亿美元,台湾占5.8%、韩国9.2%、东协14%、日本21%。东亚自由贸易区形成之后的东协及日、韩出口到大陆的石化及机械关税为零,区外的台湾却要课6~8%关税,试问台商将如何自处?
中、日、韩、东协10国,外加纽西兰、澳洲、印度等16国,更进一步共同发起「区域全面经济伙伴协议」(RCEP),已于2013年1月展开谈判。
以大陆为首的RCEP16个国家有35亿人口;GDP合计逾23兆美元,占全球28.4%。RCEP若组成,将是世界最大的经贸区,超过目前最大欧盟3.9亿的人口,及13兆的GDP。大陆总理李克强近日已宣布RCEP将于2015年底结束谈判。美国发起的太平洋伙伴协定(TPP)有美、加、墨、智、秘、澳、纽、星、马、越、汶莱、日等,共12国、8亿人口,GDP合计28兆美元,占全球29.3%,也正积极进行中。
基于各国均把两岸能否签署ECFA的后续协议,作为台湾签订FTA、加入RCEP及TPP的入资格,台湾应该及早让服贸协议生效,并完成货贸协议商签,这样一可争取台湾产品在大陆保有公平竞争地位;二可让台湾融入全球区域经贸整合组织,如RCEP、TPP等,避免台湾陷入孤立。

全球传动集团 年营收挑战60亿

【2014/12/17 经济日报】

关键零组件制造大厂全球传动科技,11月中正式登录兴柜,公司并订2015年第3季送件申请挂牌上市,这也是继上银、直得之后,国内第三家推动股票上市柜的传动系统元件制造商。

订单逾15亿 明年Q2已满单

台湾工具机产业聚落完整,随着整机厂朝大型化发展,包括传动系统元件、主轴、马达、控制器等关键零组件厂的规模亦快速茁壮;部分业者的规模甚至超越整机厂,除了上银之外,全球传动也是具代表性厂商之一。

全球传动董事长李清崑就宣布,全球传动投资30亿元、在树林产业专区规划兴建的营运总部暨新厂,将于明年第2季投产,规划年产值可达45亿元;预期未来新厂产能全开时,集团年营收可望逼近60亿元大关。

李清崑指出,树林新厂明年启用后,可连结相关卫星产业供应链,建立北区精密机械与传动元件群聚,另外也能带动绿能、医疗、自动化产业再升级。

全球传动去年营收15.77亿元,随着中国大陆及欧美汽车、航太产业持续升温,今年前十月合併营收14.05亿,年增约6.7%。目前,集团在手订单逾15亿元,明年第2季前已经满单。

技术深厚 具备MIT成本优势

总部位于土城工业区的全球传动,为北部最大精密机械零组件专业制造商,主要产品除了滚珠螺桿、线性滑轨之外,还包括全台唯一的「滚珠花键(Ball Splin)」等产品。

李清崑表示,相较于同业产品多应用于平面运动,滚珠花键可达到立体悬空运动应用,产品延伸至机器人,以及航太产业的机翼角度调整等领域,附加价值更高。

全球传动切入机器人手臂产业,最近传来好消息,与台湾机器手臂大厂东佑达(TOYO),已成功协同开发出第三代薄型「滚珠螺桿花键旋转系列零组件」,这项产品为业界SCARA水平多关节机械手臂的关键零组件。

另外,公司也陆续接获机器人模组相关产品逾3亿元订单,除了标竿客户东佑达之外,还包括富士康及多家知名企业,预计明年陆续交货,可大幅挹注营收及获利。

全球传动总经理李进胜表示,全球传动拥有深厚技术基础,且具备MIT成本优势,能快速供货滚珠花键等高阶产品给国内自动化厂商。他强调,未来除销售单一产品,也将跨入系统整合规划领域。

以全球传动推出的单支螺桿加装花键套装模组为例,诉求可同时减少组装、操作时间和空间,比滑轨更快,可加工工件及范围也较大。

事实上,全球传动近几年营运快速成长,李清崑、李进胜兄弟合作无间,对协力厂及员工坚持「生命共同体」,也是主要关键之一。

传动家族 四兄弟齐心打拼

来自云林口湖的李清崑,有4个兄弟,除了担任集团董事的大哥李山田、担任总经理的四弟李进胜之外,其余两个弟弟在国内传动元件领域,也各自拥有一片天地,被业界喻为「传动家族」。

李清崑表示,「生命共同体」是全球传动的最高营运原则,集团与协力厂始终维持合作伙伴、协同开发与让利合作的良好关系,而非同业的相互竞争,目前30余家协力厂商,就有20余家加入股东行列。

李进胜强调,全球传动从产品设计阶段,就与客户进行合作,一同研发,藉此大幅缩短产品的设计与开发时程在3至4周内,与一般同业的2至4个月要少很多。

另与员工的关系也是如此,董事会稍早决议,自今年起,公司每股税后纯益1元以上,员工年终奖金就加发1个月,每股税后纯益2元,年终奖金加发2个月,以此类推,李清崑希望藉此鼓励员工与公司一同成长。

原产地条款 恐重创台工具机业

【2014/12/16 经济日报】

受益ECFA早收的CNC(电脑数值控制)卧式车床及其他数控车床等工具机项目,恐受限原产地条款规范,自2016年起取消零关税;届时,两项产品输陆逾60亿元产值将受重大冲击,并掀起新一波厂商外移潮。台湾机械工业同业公会在昨(16)日举办的2014两岸企业家峰会中高度示警。

2014两岸企业家峰会昨日在台北举行第2日小组议程,台湾机械工业同业公会秘书长王正青在会中警告,工具机产业尽管是ECFA早收的大赢家,但CNC卧式车床及其他数控车床两大项目如今进入「危机倒数」,倘若政府再不向对岸争取延长适用相关原产地条款生效时程,对产业生存将造成严重冲击。

据了解,ECFA早收项目中,对于CNC卧式车床及其他数控车床做出特殊的原产地规范,规定自2016年起两项产品必须安装台湾或大陆生产的控制器,出口大陆才能继续享有免关税优惠。

王正青分析,受限技术和国际客户接受度,国内厂商生产的中低阶数控车床较有可能採用国产控制器,但仍需耗费时间测试;至于用于中高阶数控车床的控制器,为满足高端产品功能,预期至2016年仍继续採用德国和日本产品。他忧心指出,现阶段国内厂商仅剩一年和时间赛跑,跑赢的机会并不乐观。

2016虽不至称国内工具机业的大限,但对上述两项产品的冲击势所难免。根据海关统计,CNC卧式车床和其他数控车床今年前三季出口至大陆约1.6亿美元,估全年逾60亿元新台币,届时输陆若无法适用零关税,而恢復原有9.7%高额税率,势必折损厂商竞争力而冲击出口,甚至引发新一波厂商出走潮。

王正青唿吁政府主管单位应尽速和大陆方面协商,将ECFA中针对数控车床所作原产地特殊规则限制续予延长五年,即2021年后才实施,为国内厂商争取充裕的缓冲期。

对抗台厂抢单!森精机传倍增美国工具机产能

【2014/12/11 MoneyDJ新闻】

日经新闻10日报导,因车厂加紧于美国进行增产、提振美国工具机需求持续扩大,故全球工具机大厂DMG森精机(DMG Mori Seiki)计画投下40亿日圆扩增美国工具机产能,目标为在2015年度将其年产能扩增至1,000台,将较2014年度增加1倍,且生产的品项也将自现行的5种增至7种、将追加生产车床、低价切削机(machining center;MC)产品; 森精机位于美国加州的工具机工厂于2012年启用量产,2014年度年产能约500台(目前森精机全球工具机年产能约6,000台、且大部份产能位于日本)。

报导指出,在美国市场部分,日系工具机厂正面临来自DOOSAN INFRACORE等南韩及台湾厂商的激烈抢单,迫使日系厂商正急于加强美国市场的供应、销售体制,除了森精机之外,日本另一家工具机大厂Yamazaki Mazak也计画扩增美国肯塔基州工厂产能,目标为在2015年3月底将该座工厂月产能提高5成至200台的水准。

据报导,根据美国调查公司Gardner Business Media指出,2013年美国工具机市场规模达80亿美元,仅次于中国大陆位居全球第二大,且因低利环境提高制造业设备投资意愿,故预估美国工具机市场将在明年及后年持续呈现增长。

日本工具机工业会(Japan Machine Tool Builders` Association;JMTBA)9日发表统计数据指出,因美国对汽车等产业机器及航空器用工具机需求强劲,提振2014年11月份日本工具机外销订单金额较去年同月大增49.6%至899.65亿日圆,连续第13个月呈现增长、且月订单额仅次于3月份的904亿日圆创史上次高水准。

趋势观察/日企奋起 看见竞争新思维

【2014.12.10 经济日报】 刘仁杰

做为专攻制造产业的管理学者,面对各方的关注与查询,通常无法提供完全的回答。本文扼要介绍部分重要观点,特别是聚焦在两个议题的见解:一个是被认为20年原地踏步的日本经济,另一个是情况有些类似的台湾经济积弱病因。

我们在《世界工厂大移转》(大写出版)一书中的主张,引起非常广泛的回响,包括IT、汽车、工具机、制鞋与纺织企业的青睐,政治参与者的垂询。本部在东京的产学团体还特别邀请演讲,企图解读本书对当前日本经济沉闷的意涵;北京的知名出版社,则询问对于中国大陆中资与外资企业寻求升级与转型的启发。

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併购大王朱志洋 明年为友嘉再纳5厂

【2014/12/09 中时电子报】

刚获颁2014台湾併购金鑫奖卓越成就奖的友嘉集团总裁朱志洋表示,友嘉集团刚斥资200亿韩元併购韩国DMC,年底前併购1家德国工具厂、与印度COSMOS合资1,000万美元设厂,还计画明年斥资逾1亿美元,併购或合资设厂至少5家,事业版图将跨足行动装置机壳生产领域。

有併购大王之称的友嘉集团总裁朱志洋去年斥资约1亿欧元约新台币40亿元,买下德国MAG集团旗下6家公司100%股权,让友嘉实业昨(8)日拿下2014年台湾併购金鑫奖的年度最具代表性併购奖及最具影响力奖两奖项,朱志洋也接下卓越成就奖。

昨专程从上海飞回台湾领奖的朱志洋表示,他接获韩国通知,韩国公平会已核准友嘉出资200亿韩元,取得韩国DMC工具机厂80%股权,DMC明年即将迈入第70个年头,生产加工中心、车床、铣床及钻孔中心为主;年底前还打算併购德国1家拥有180年歷史,专门生产大型车床的工具机厂。与印度COSMOS合资1,000万美元,双方持股各半,在印度成立FEELER COSMOS公司,未来会以FEELER COSMOS作为主体,至少併购印度1家工具机厂。

朱志洋表示,友嘉集团计画明年至少斥资1亿美元,併购或合资设厂家数5家以上。正与大陆与友嘉集团有业务往来的大型企业集团洽谈,买下这家集团旗下年营业额人民币15亿元、0负债、银行存款5亿元的上市工具机厂,希望持股51%;并对1家年营收人民币20亿元工具机厂感兴趣正洽谈併购。

朱志洋指出,友嘉集团也正与俄罗斯一家大型机械集团洽谈合资设厂案;巴西则会找併购对象,若不成则会在当地合资设厂。土耳其也是採取合资设厂或併购策略,瑞士则要收购1家上市公司,持股都希望达51%。友嘉集团透过国际合资设厂或併购,2015年工具机事业营收从今年的450亿元攀升至500亿元以上。

因应日圆续贬 台中精机提高内销

【2014/12/08 中时电子报】

浴火重生的台中精机集团董事长黄明和在大选后接受本报记者专访时指出,日圆兑美元匯率贬值对国内企业营运立即冲击,远胜过中韩签FTA,台中精机会以明年提高内销比重至5成因应,未来两岸都会走向制造业服务化,台中精机要帮国内企业转型升级。以下是访谈纪要:

问:日圆续贬、中韩又签署FTA,您对明年工具机产业景气看法为何?

答:日圆兑美元匯率持续贬值,对国内工具机产业立即冲击,远大于中韩签署FTA,目前对细部降税内容及时程都不了解,大家都猜测中韩会朝分年调降工具机进口关税,若在大陆设厂的厂商,受影响程度较小。

日圆兑美元匯率维持120比1,新台币兑美元匯率为31元,明年国内工具机产业顶多持平,甚至可能衰退,倘若日圆匯率升回110至115元,新台币匯率贬至32元,明年国内工具机产业才有机会小幅成长。

问:台中精机因应对策为何?

答:日圆匯率续贬,影响国内工具机业者接欧洲、美国及东南亚订单,短期内无法改变,台中精机决定将国内市场极大化,尤其台商陆续回流台湾,对工件及零件要求高精度、自动化及高附加价值的设备,台中精机可依客户需求客制化。台中精机的策略就是要与客户共创价值,与客户是策略合作伙伴关系,明年营运以「精机服务三代情,薪火相传」为主,未来两岸都会走向制造业服务化。

10多年前,台中精机卖给台湾厂商机台,10台有8台要运到大陆,目前则是10台有9台留在台湾,只有少数大量生产的机台才运到大陆。台湾工具机厂以外销为主,出口比重高达7、8成,只有台中精机及永进两家工具机厂以内销比重较高,台中精机目前国内市场以高单价、高附加价值机器设备为主,连续3年,每年成长10%至15%,为对抗日圆贬值的冲击,明年会加重国内市场经营,内销比重会从目前40%提高至50%。

日圆重贬 台工具机寻突破压力

【2014/12/06 中央社】

纽约匯市日圆兑美元匯率5日贬破121大关。整体观察,日圆急贬让工具机台厂出乎意料,厂商採取因应之道,突破压力,审慎关注日系工具机单机对台冲击。

日圆受到日本经济刺激措施的庞大压力,持续重贬,5日纽约匯市日圆兑美元贬至121.45日圆。

日圆持续重贬,已经对台湾、日本以及全球工具机产业版图,开始产生影响。

程泰集团董事长杨德华不讳言指出,日圆贬值幅度「出乎意料之外」。日圆重贬到120,带动亚币竞贬,韩元近期也贬值10%,将对工具机台厂造成严重冲击。

上银董事长卓永财日前已指出,日圆急贬对台湾工具机产品竞争力影响大,预期日圆兑美元可能进一步贬到120到125区间。

台湾区工具机暨零组件工业同业公会秘书长黄建中也表示,日圆贬值幅度比预期快,对台厂已经造成压力。

不具名工具机产业人士透露,日本工具机业者告诉他,2013年超过50%的日本工具机厂商,年度结余呈现亏损。今年在日圆急贬帮助下,所有日本工具机厂商都将获利。

日圆急贬,连德国工具机厂商也开始受害。产业人士指出,近期有某家台湾业者欲添购加工设备,日圆贬值,这份订单转向日本工具机厂商,让德国竞争对手「咬牙切齿」,可见日圆重贬的威力已经发酵。

日圆重贬,有利日本工具机产品出口价格竞争力,台厂承受沉重压力。

杨德华观察指出,日圆贬破120,日本厂商短期内还不会完全反映在价格上,但是台湾和日本工具机的价格差距正在明显缩小。

工具机产业人士指出,日本首相安倍晋三启动日圆贬值之前,台湾和日本工具机产品价格,平均约有25%到35%差距。现在日圆贬破120,若完全反映在价格上,日本和台湾工具机产品「几乎已没有价差了」。

面对日圆重贬,台湾工具机产业持续提出因应之道。

杨德华指出,日圆急贬,日本工具机单机产品出口价格竞争力将大幅提升,台厂需审慎观察日本工具机单机产品的布局变化。

杨德华表示,日圆急贬也驱动日本厂商转向布局自身的OEM和ODM供应链,台厂并没有太多发展空间,势必朝向完整解决方案(turnkey solution)和客制化产品转型。

黄建中指出,日圆贬值超过110关卡后,台厂已经根据自身产品组合和条件,快速调整因应策略,提高工具机产品的附加价值。

例如东台因应日圆贬值压力,积极提高产品性价比,着手开拓市场,规划产品线和开发设备。程泰集团持续研发客制化和自动化产品,提供turnkey解决方案。

整体来看,台湾厂商正朝向高复合化的高阶工具机产品领域发展,在五轴加工中心和关键零组件布局已有明显成果。

卓永财指出,台湾工具机产业有跟上转型升级的大方向,台湾厂商已解决技术关键,推出五轴加工中心产品,预期明年3月台北工具机展,将有10家台湾厂商展出五轴加工机产品。

面对日圆重贬态势,台厂除积极提升工具机产品竞争力,也期盼政府能在匯率政策助一臂之力。

杨德华建议,目前国际油价明显下跌,大宗物资价格处于低档,若新台币兑美元匯率能够弹性调整,「会是好的时机」,不会影响国内物价,对出口厂商又有助益。

产业人士表示,新台币对美元匯率可调整到32元到33元区间,因应日圆贬破120、亚币竞贬态势,以保护台湾出口产业价格竞争力。